В 1930-е годы в Москве известный драматург, чью карьеру и репутацию в одночасье рушит обвинение в антисоветской деятельности, оказывается на грани отчаяния. Его пьесу снимают с репертуара, изгоняют из литературного союза, и мир, казалось, рушится. Именно в этот мрачный момент судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, томившейся в несчастливом, бездушном браке. Их встреча, полная взаимного понимания и страсти, становится лучом света в кромешной тьме, даруя ему не только утешение, но и новую, дерзкую творческую силу.
Вдохновлённый этой встречей и желанием осмыслить абсурдность происходящего с ним, драматург начинает работу над романом, где под масками вымышленных персонажей легко угадываются реальные люди из его окружения. Но главной, почти мистической фигурой в этой истории становится загадочный Воланд — могущественный и ироничный персонаж, списанный со знакомого иностранца. Появление Воланда в сюжете не просто добавляет интриги — он становится тем зеркалом, в котором отражаются пороки, страхи и истинная сущность общества, а его таинственная игра с героями грозит непредсказуемыми и опасными последствиями для всех, кто в неё вовлечён.